Una siniestra criatura ataca a un adolescente, Ronnie Strickland, en pleno campo de Texas. Los agentes Mulder y Scully llegan poco después y Fox Mulder abre la boca del muchacho descubriendo dos colmillos, similares a los de un vampiro. Los agentes regresan a la oficina, comentan los hechos que les llevaron al lugar del crimen y examinan muestras de ganado, víctimas del ataque de vampiros en un pueblo de Texas.
Theme from "Shaft" — Isaac Hayes
Mulder canta (¡murmura!) mientras es encontrado por Skully tirado en el suelo.
Die Walkure (Ride of the Valkyries) — Richard Wagner & Slovak Radio Symphony Orchestra & Uwe Mund
[Versión no orquestal] Mulder y el Sheriff abren la puerta del coche de acampada para observar otro cadáver con una mordedura de vampiro.
20th Century Man — The Kinks
Mulder abre el ataúd de Ronny (música que sale del walkman)