Patti invita a sus compañeros de trabajo a una salvaje fiesta de Nochevieja que los empuja fuera de su zona de confort. Jane recibe algunas malas noticias y hace un cambio, mientras que Cindy visita a Eleanor en Harlem.
Is That All There Is? — Peggy Lee
Jane llega temprano al trabajo. Ella cuelga su vestido para la noche cuando escucha sexo en la sala de descanso y es atrapada escuchando por Naomi. Después de vestirse, Patti despierta a Michael para irse.
Detroit-On-Sea — Richard Kirstein, Matthew Twaites and Alex White
Jane se prepara en el baño de la oficina para la fiesta de Nochevieja del alcalde cuando escucha a Naomi y a las otras chicas hablando sobre sus planes para la noche mientras se visten.
Edward enciende la música y agarra a Eleanor para bailar. Cindy los observa cuando Eleanor la invita a bailar con ellos, lo que al principio se niega y luego se une al baile.
Fiestas de Patti en una de las fiestas de puertas abiertas en el Chelsea con Diane, Vivian y Naomi. Todos toman uno de los Quaaludes encontrados de Patti (el éxtasis no estaba en juego como una droga recreativa en este momento).
Mientras bailan juntos, Jane le dice a Chad que quiere hacer el amor por primera vez con él. Él le dice que ella no tiene que hacerlo porque se están separando. Jane no deja que Chad deje de bailar.
Diane tiene una mala reacción a la droga que tomó. Patti realiza un baile exótico inducido por las drogas para un fotógrafo; Doug llega al Chelsea y explora alrededor; Diane cae por un tramo de escaleras.
Patti le suplica "lo siento" a Diane mientras se la llevan en ambulancia. Cindy llega a casa después de la medianoche y pasa junto a Lenny en su habitación cerrando la puerta. Jane pierde su virginidad con su vecino.